包鋼公司發行非公開發行股票

『壹』 重組預期明確還未啟動的股票有哪些

下面的這些股票僅供參考....重組畢竟存在很大的不確定性,重組後股票也不一定就能一飛沖天了..所以還是需要謹慎對待重組類型的股票的...
希望我提供的這些資料能對你有所幫助....
長江電力
公司公布重大重組議案：本次擬收購的資產包括：1、三峽工程發電資產中9#至26#共18台單機容量70萬kw、合計1260萬kw的發電機組及對應的大壩、發電廠房、共用發電設施（含裝機容量為2X5萬kw的電源電站）等主體發電資產，以及與發電業務直接相關的生產性設施，包括壩區通訊調度大樓、西壩辦公大樓及三峽壩區供水、供電、倉儲和水文站等生產配套設施。2、六家輔助生產專業化公司（總資產額7.35億元）。標的資產評估值1075億元，對價支付方式包括承接500億元債務、向大股東非公開發行15.52億股（每股12.89元）、支付200億元現金。
本次收購對長江電力盈利的影響：1、單機發電量有所下降，原來8台機組是三峽機組中分配電量最高的，平均單機年發電量33-34億kwh，而三峽所有機組平均後約31-32億kwh，不過，蓄水高度的增加會提高這一指標；2、增加辦公大樓及六家輔助公司等非盈利或盈利低資產，將增加公司折舊，使毛利率有所下降；3、債務承接將增加公司財務費用。
未來長江電力還將不斷收購三峽總公司水電資產。地下電站6台70萬千瓦機組將於2011-2012年投產、金沙江梯級電站正在建設中，未來這些資產也將通過收購方式注入長江電力。作為三峽總公司的融資平台，在金沙江梯級電站2015-2020年竣工之前，不斷巨額的資本支出使投資者在這段時間內的回報較低（股息率在含稅1.5%左右），但隨著時間的推移，投資回報將越來越高，因此，長江電力是非常好的長期投資品種。
假設2009年6月30日完成收購，我們預測長江電力2009-2010年每股收益為0.55元、0.67元，對應市盈率為26.6倍和21.9倍，我們認為在合理估值范圍之內，這一收購方案還是充分考慮到流通股東的利益，對當前的價格有較強的支撐

零售行業里的新世界600628
公司08 年實現營業收入26.5 億元，同比增長38.1%；營業利潤2.3 億元，同比增長8.4%；歸屬於母公司所有者的凈利潤1.63 億元，同比增長6.4%；扣除非經常性損益後歸屬母公司凈利潤1.62 億元，同比增長7.3%；全面攤薄後每股收益0.31 元。另外，公司提出每10 股派發現金紅利1 元（含稅）的分配預案。

08 年財報數據分析：08 年凈利潤增幅較低，源於綜合毛利率大幅下降；費用率下降提升業績，後續費用壓縮空間不會太大；所得稅率下調抵消子公司所得稅減免到期的影響。

經營現狀及展望：打折促進百貨收入較快增長；酒店收入同比略有下降、2010 年有望大幅增長；物業管理凈利潤貢獻度較高、盈利較為穩定；醫葯凈利潤貢獻度不高、收益較為穩定；世嘉游藝09 年依然虧損，但對公司影響較小；杜莎夫人蠟像館對公司經營數據影響較小。

09 年第一季度：公司實現營業收入7.4 億元，同比增長0.88%；營業利潤億元6366 萬元，同比下降7%；歸屬於母公司所有者的凈利潤4607 萬元，同比下降7%；全面攤薄後每股收益0.09 元。評論：公司綜合毛利率和兩費用率（銷售費用率和管理費用率）雙降，進一步證實了09 年內生增長有限，業績的提升主要依靠費用的壓縮。另得益於貸款利率降低，公司財務費用率亦大幅下降，對09 年凈利潤提升有較大貢獻。

投資亮點：百貨和酒店業務均大幅受益於世博會；資產注入可期。風險：世博會客流量低於預期、行業推遲復甦（原預計09 年底復甦）。

2010 年——在上海本地商業股中，公司從世博會中的獲益最大；資產注入可能性較大，EPS 應略有增厚。2009 年——費用控制將使業績同比有所增長；葯業和物業管理收益較為確定。在不考慮資產注入的前提下，預計09、10 年歸屬於母公司的凈利潤增速為9.7%、35%，EPS 為0.34、0.46 元，建議09 年按照32 倍PE（目前行業平均PE27 倍，給予20%估值溢價），目標價10.9 元，調至「謹慎增持」評級。

ST科龍
事件：公司近日公告：海信科龍電器股份有限公司擬向公司第一大股東海信空調非公開發行A股股票以購買其旗下白色家電資產。2008年3月20日，中國證監會曾否決了類似重組方案，本次海信旗下相關公司修改方案後重新啟動白電資產重組。 投資要點： 此次交易涉及白電資產包括以下六份：①海信山東100%股權②海信浙江51%股權③海信北京55%股權④海信日立49%股權⑤青島海信模具有限公司78.70%股權⑥海信營銷公司白電營銷資產。六份資產08年底賬面總價值7.76億元，08年合並盈利2238萬元。本次交易採用成本法進行預估，初步預估價按最新賬面價值溢價61％作基礎，最終交易價格將以評估價為基礎參照，按照市場化原則，協商確定，雙方確定作價不超過12.5億元。 本次非公開發行股份（A股）的發行價擬採用公司本次董事會決議公告日（2009年4月9日）前20 個交易日公司股票交易均價，即3.42元/股，最終發行價格尚須經公司股東大會及類別股東大會批准。發行數量不超過36,550 萬股A股股份，每股面值為1元人民幣。海信空調承諾，所持上市公司新增股份36個月內不上市交易或轉讓。 2008年，海信科龍公司實現主營業務收入80.5億元，較2007年同期下降3.2%；其中，冰箱業務收入占總營業額52%，收入較2007年同期下降3%；空調業務收入占總營業額37.6%，收入較2007年同期下降5.9%； 其餘佔10.4%的總營業額則來自冷櫃等其它業務。全年虧損2.26億元，EPS -0.23元，年末每股凈資產仍然為負數，為負一元。 公司本次非公開發行A股購買資產構成重大資產重組，尚需滿足多項交易條件方可實施，交易生效條件至少包括:由雙方簽署正式協議，經海信科龍董事會、股東大會、A股和H股類別股東大會及中國證監會、香港證監會、商務部批准後方可生效。 本次交易如能順利實施，將有助於改善上市公司資產質量，提高海信科龍的整體盈利能力，消除與大股東相關公司的同業競爭和過多的關聯交易，也有助海信系白電資產整合，為未來業務發展打下良好基礎。 投資評級。鑒於上市公司目前處於負資產和虧損狀態，此次資產注入也存在重大不確定性，即使交易順利完成，公司凈資產雖然轉變為正數（約0.74元），但是上市公司短期內仍然會處於虧損狀態，這里我們對公司暫時不給予評級，會密切跟蹤資產注入進展和業務發展。

包鋼股份
2008年年報顯示，公司全年實現營業收入441.2億元，同比增長64.81％；營業利潤11.1億元，同比下降44.3％；歸屬母公司凈利潤9.2億元，同比下降47.3％；EPS 0.14元；分配方案為每10股派現金紅利0.5元（含稅）。

評論：

1）公司營業利潤同比大幅下降的主要原因是08年下半年鋼鐵價格大幅下跌，而公司原料成本相對較高，四季度經營虧損；另一方面由於鋼鐵產品及原料的大幅降價，公司年底計提存貨減值准備7.6億元，是公司稅前利潤的0.72倍，預計09年將不再大幅計提存貨減值損失；

2）由於需求萎縮，國內產能相對過剩，預計國內鋼鐵企業09年盈利大幅回升的可能性較小；公司在重軌、無縫鋼管等產品方面擁有絕對優勢，預計這兩塊業務將是公司09年盈利的主要來源；其他產品或將面臨一定的壓力，我們持謹慎態度。

3）鋼鐵業振興規劃中明確規定要推進寶鋼對包鋼的整合重組，我們認為重組後寶鋼將從技術、管理等方面對包鋼進行援助，公司整理盈利能力將提升。

上實醫葯

我們4月23日參加了上實醫葯召開的股東大會，並與管理層進行了交流。我們認為，上海國資整合的速度加快，而在產業重組的前提條件下上實醫葯作為上海國資醫葯工業的整合平台預期較為明確。

投資要點：

上實醫葯旗下主要醫葯資產包括常葯股份、廣東天普、深圳康泰、上聯葯業、醫械股份等，其中主要產品天普洛安、凱力康、vecon乙肝疫苗、卡托普利、反應停片、復方利血停片等均有較快速的增長，08年總體凈利潤增長接近50%，資產質量優良，我們認為公司將維持超過行業平均水平的增長。

而09年一季度，公司已將貢獻公司利潤40%的聯華超市股權轉讓，獲得稅前收益5.36億元，這一行動表明公司已聚焦於醫葯工業。
在上海國資重組的大背景下，我們認為上實集團與上葯集團的醫葯資產整合將加快。而此次國資重組的整合方式將不僅僅是財務重組，而是產業重組。1、目前上實集團旗下除上實醫葯之外尚有正大青春寶、廈門中葯廠、杭州好護士、杭州胡慶余堂、杭州胡慶余堂國葯號等醫葯資產，在股改時承諾注入，公司及股東對資產注入的承諾並未改變，而將於整個重組相結合。2、上葯集團旗下則有處方葯、抗生素、OTC、中葯、原料葯等五塊醫葯工業資產以及上海醫葯的醫葯流通業務，09年一季度收入利潤的增長均在10%以上，而其財務問題也得到了較好的緩解。而按照產業整合的思路，上實醫葯作為上海市醫葯資產的工業平台可能性較大，我們預計初步方案將在6月底之前出台，將持續跟蹤此次資產重組的進展。

飛機和零部件：重組大幕才啟 未來期許多多

摘要 隨著2008 年底「新中航」的成立，中國飛機製造業的重組大幕已經開啟，未來將會給市場帶來無窮驚喜。同時考慮到中國飛機製造業主要集中在中航工業集團旗下，因此分析中航工業集團所屬相關飛機及零部件製造業務就可對中國飛機製造業有全面的把握。
未來中航工業集團將最終形成防務、運輸機、發動機、直升機、機載設備與系統、通用飛機、航空研究、飛行試驗、貿易物流、資產管理等十大產業板塊。
在產品方面，中航工業集團要著力打造三大品牌：民機 - 新舟（MA）系列品牌和鳳翔（ARJ）系列品牌；軍機 - 殲十、飛豹等品牌；導彈- 霹靂系列品牌。
在產業板塊方面，中航工業集團的直升機總部將落戶天津，通用飛機總部將落戶珠海，商用航空發動機總部將落戶上海。整體看，中航工業集團將沿中國海岸線進行戰略布局，依靠沿海經濟發達地區所構成的總體信息資源，提升企業整體競爭力。
未來飛機及零部件製造業將主要受原材料價格等成本因素、匯率和全球經濟減速因素、與大股東的關系、市場因素等四大因素影響
鑒於航空業，特別是民用航空業作為「朝陽產業」，其未來的發展前景十分廣闊，因此飛機製造業值得投資者關注。但是作為一個成熟的產業，其市場估值標准已經確立，按照國際上飛機製造企業20-30 倍的PE 水平，再結合中國證券市場的實際情況，給予中國飛機製造企業30-40 倍的PE 還是可能的。然而目前有些上市公司的PE 已經有所偏高，換言之其股價已經體現價值所在，或者說已經透支了對未來的預期，因此需要注意防範可能蘊含的風險。未來對於飛機製造業關注的焦點依然在於大股東可能的資產注入和持續的資產整合。
綜合分析後，建議重點關注西飛國際（000768）、哈飛股份（600038）、洪都航空（600316）、成發科技（600391）、力源液壓（600765）、航空動力（600893）和中航光電（002179）。

『貳』 包鋼股份怎麼停盤了

公司公告顯示，包鋼股份正在擬議非公開發行股票收購控股股東包頭鋼鐵（集團）有限責任公司持有的包鋼集團巴潤礦業有限責任公司股權及相關資產的事宜。

巴潤礦業網站公開資料顯示，該公司成立於2004年8月，先後實施了采礦工程、選礦工程和礦漿管道輸送工程三大工程。其中，采礦工程設計規模1500萬噸/年；選礦工程目前已建成年處理500萬噸氧化礦選礦生產線、新建選礦生產線處理磁鐵礦，設計規模1000萬t/年原礦處理能力；礦漿管道工程年輸水能力2000萬立方米，礦漿輸送能力為550萬噸/年。目前，三大工程已全部投產，正向全面達產邁進。

巴潤礦業以保護和開發利用白雲鄂博礦產資源為主營業務。白雲鄂博西礦是世界著名的白雲鄂博礦床最大的礦體群，礦體呈向斜構造，東西長約10公里，南北寬約2公里，初期勘探鐵礦石儲量數億噸，屬低磷、低氟、低稀土大型鐵礦床，礦體分布集中，適合大型露天開采。

數據顯示，2010年1-11月，巴潤礦業完成采剝總量7487萬噸，生產礦石982萬噸，生產鐵精粉323萬噸。實現鐵精粉銷售收入17.38億元，實現利潤1189.4萬元。

包鋼股份稱，股票復牌時間預計將不遲於3月14日。

『叄』 包鋼股份今天被停牌了，請問什麼時候能開始還有，這個股票會受到停牌的什麼影響

今天停牌是因為非公開發行股票(看公司3月12日的公告)收購鐵礦石,具體什麼時候能復牌要等到非公開發行股票工作結束才能上市,一般要等到半月左右,

『肆』 包鋼股份發行債券對股票有影響嗎

發行債券不同於發行股票：
發行股票是越多越好，反正不用什麼成本，能圈到錢對公司就是有利；
發行債券就就有兩面性，要看公司的利潤增長能不能高於債券利率，如果高於就有利，如果低於利率就會降低公司收益，反而不是什麼好事。
對於包鋼股份這樣的微利企業，除非融到資金以後，能改善公司的生產經營，從而增加利潤，否則，只能增加企業的負擔。

『伍』 今年包鋼股份為什麼會如此大漲

從宏觀面來說 國際的鐵礦鋼鐵的漲價推動了鋼鐵板塊在上一輪的上漲 從基本面來說扭虧，公司正在擬議非公開發行股票收購控股股東包頭鋼鐵（集團）有限責任公司持有的包鋼集團巴潤礦業有限責任公司股權及相關資產的事，都為公司股價上漲提供了動因。收購資產注入後,成本優勢進一步加強。白雲鄂博鐵礦西礦的采礦權為包鋼集團所擁有,巴潤礦業為包鋼集團下屬唯一一家負責白雲鄂博鐵礦西礦采礦、選礦和日常生產經營的單位。在巴潤礦業注入公司前,所供應的鐵礦石與上市公司的結算價格與鐵礦石的采選成本相差較大,資產注入後公司的鐵前成本下降90元/噸。資產注入後,公司擁有了稀土資源，西礦的岩石種類主要是白雲岩,其中白雲岩、板岩TR2O3的平均品位已經達工業品位的要求,因此具有較高的綜合利用價值。加上稀土題材的炒作 低估值的大盤藍籌股 在中小盤與創業板股價高估值高價位的時候，多種因素造就了一匹大黑馬。

『陸』 包鋼股份停盤是利好還是利空！

停牌本身無所謂利好利空，關鍵看它是因為什麼停牌，公告是什麼，以及市場對它的公告如何看待。
包鋼股份公告：
關於內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司擬議的非公開發行股票收購控股股東包頭鋼鐵(集團)有限責任公司持有的包鋼集團巴潤礦業有限責任公司股權及相關資產的事宜，目前公司正在就具體方案與控股股東進行協商，以及協同控股股東與政府主管部門協商，由於具體方案尚需控股股東的董事會和股東會審議通過並取得政府主管部門的同意，經申請，公司股票將繼續停牌。公司將盡快推進前述重大事宜，公司股票復牌時間預計將不遲於2011年3月14日。應該說收購對於包鋼是利好的，市場提前預期到，所以才會有2月17號的那個一字漲停，但上證指數在近期有了較大的調整，包鋼復牌後如果指數依然低迷，它應該會有一個補跌，但幅度不會太大，因為鋼鐵行業預計今年整體上是扭虧為盈的，所以不必過分擔心，可以等待復牌後沖高進行減倉。

『柒』 包鋼股份的定向募資什麼時候才能批下來

定向募集時間還不知道，金額到時知道包鋼股份(600010)公布非公開發行股票預案，公司擬向控股股東包頭鋼鐵（集團）有限責任公司、招商財富資產管理有限公司、國華人壽保險股份有限公司、財通基金管理有限公司、上海理家盈貿易有限公司、上海六禾丁香投資中心（有限合夥）、華安資產管理（香港）有限公司7家特定投資者，發行不超過82.55億股A股股票，發行價格為3.61元/股。 根據公告，包鋼股份此次非公開發行募集資金總額不超過298億元（含發行費用），扣除發行費用後計劃將用於投資收購包鋼集團選礦相關資產、收購包鋼集團白雲鄂博礦綜合利用工程項目選鐵相關資產、收購包鋼集團尾礦庫資產以及補充流動資金。

『捌』 包鋼2011年為什麼停盤,什麼原因，什麼時間復盤

包鋼股份重大事項停牌進展公告
關於內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司擬議的非公開發行股票收購控股股東包頭鋼鐵(集團)有限責任公司持有的包鋼集團巴潤礦業有限責任公司股權及相關資產的事宜，目前公司正在對相關資產進行預評估等工作，由於具體方案尚需控股股東的董事會和股東會審議通過並取得政府主管部門的同意，經申請，公司股票將繼續停牌。
公司將盡快推進前述重大事宜，公司股票復牌時間預計將不遲於2011年3月14日。

『玖』 有誰持有600010包鋼股份啊 現在非公開發行是啥子意思啊這種情況好嗎後市如何操作我都搞迷糊了

非公開發行就是定向增發的意思，就是向少數人出售股票，募集資金，就是私募的意思，一般投資者是買不到的。你要看非公開發行股票募集的資金是用來幹嘛的，如果說是為了擴大經營或者涉及別的熱門行業開發或是說新技術開發，這些都是利好，根據K線圖顯示，停牌前走勢這么猛，成交量這么大，應該是利好。短期還有上沖。

『拾』 鐵路基建與包鋼股份

包鋼是我國三大鐵軌生產廠家之一，包鋼佔有市場份額約為五分之二（包鋼集團報道）。另外，關注包鋼股份，稀土及其它礦產資源是另一亮點，包鋼股份非公開發行股票收購集團稀土尾礦資產，正在證監會審核，如果增發通過，包鋼股份即轉型為資源類股票。