包钢公司发行非公开发行股票

『壹』 重组预期明确还未启动的股票有哪些

下面的这些股票仅供参考....重组毕竟存在很大的不确定性,重组后股票也不一定就能一飞冲天了..所以还是需要谨慎对待重组类型的股票的...
希望我提供的这些资料能对你有所帮助....
长江电力
公司公布重大重组议案：本次拟收购的资产包括：1、三峡工程发电资产中9#至26#共18台单机容量70万kw、合计1260万kw的发电机组及对应的大坝、发电厂房、共用发电设施（含装机容量为2X5万kw的电源电站）等主体发电资产，以及与发电业务直接相关的生产性设施，包括坝区通讯调度大楼、西坝办公大楼及三峡坝区供水、供电、仓储和水文站等生产配套设施。2、六家辅助生产专业化公司（总资产额7.35亿元）。标的资产评估值1075亿元，对价支付方式包括承接500亿元债务、向大股东非公开发行15.52亿股（每股12.89元）、支付200亿元现金。
本次收购对长江电力盈利的影响：1、单机发电量有所下降，原来8台机组是三峡机组中分配电量最高的，平均单机年发电量33-34亿kwh，而三峡所有机组平均后约31-32亿kwh，不过，蓄水高度的增加会提高这一指标；2、增加办公大楼及六家辅助公司等非盈利或盈利低资产，将增加公司折旧，使毛利率有所下降；3、债务承接将增加公司财务费用。
未来长江电力还将不断收购三峡总公司水电资产。地下电站6台70万千瓦机组将于2011-2012年投产、金沙江梯级电站正在建设中，未来这些资产也将通过收购方式注入长江电力。作为三峡总公司的融资平台，在金沙江梯级电站2015-2020年竣工之前，不断巨额的资本支出使投资者在这段时间内的回报较低（股息率在含税1.5%左右），但随着时间的推移，投资回报将越来越高，因此，长江电力是非常好的长期投资品种。
假设2009年6月30日完成收购，我们预测长江电力2009-2010年每股收益为0.55元、0.67元，对应市盈率为26.6倍和21.9倍，我们认为在合理估值范围之内，这一收购方案还是充分考虑到流通股东的利益，对当前的价格有较强的支撑

零售行业里的新世界600628
公司08 年实现营业收入26.5 亿元，同比增长38.1%；营业利润2.3 亿元，同比增长8.4%；归属于母公司所有者的净利润1.63 亿元，同比增长6.4%；扣除非经常性损益后归属母公司净利润1.62 亿元，同比增长7.3%；全面摊薄后每股收益0.31 元。另外，公司提出每10 股派发现金红利1 元（含税）的分配预案。

08 年财报数据分析：08 年净利润增幅较低，源于综合毛利率大幅下降；费用率下降提升业绩，后续费用压缩空间不会太大；所得税率下调抵消子公司所得税减免到期的影响。

经营现状及展望：打折促进百货收入较快增长；酒店收入同比略有下降、2010 年有望大幅增长；物业管理净利润贡献度较高、盈利较为稳定；医药净利润贡献度不高、收益较为稳定；世嘉游艺09 年依然亏损，但对公司影响较小；杜莎夫人蜡像馆对公司经营数据影响较小。

09 年第一季度：公司实现营业收入7.4 亿元，同比增长0.88%；营业利润亿元6366 万元，同比下降7%；归属于母公司所有者的净利润4607 万元，同比下降7%；全面摊薄后每股收益0.09 元。评论：公司综合毛利率和两费用率（销售费用率和管理费用率）双降，进一步证实了09 年内生增长有限，业绩的提升主要依靠费用的压缩。另得益于贷款利率降低，公司财务费用率亦大幅下降，对09 年净利润提升有较大贡献。

投资亮点：百货和酒店业务均大幅受益于世博会；资产注入可期。风险：世博会客流量低于预期、行业推迟复苏（原预计09 年底复苏）。

2010 年——在上海本地商业股中，公司从世博会中的获益最大；资产注入可能性较大，EPS 应略有增厚。2009 年——费用控制将使业绩同比有所增长；药业和物业管理收益较为确定。在不考虑资产注入的前提下，预计09、10 年归属于母公司的净利润增速为9.7%、35%，EPS 为0.34、0.46 元，建议09 年按照32 倍PE（目前行业平均PE27 倍，给予20%估值溢价），目标价10.9 元，调至“谨慎增持”评级。

ST科龙
事件：公司近日公告：海信科龙电器股份有限公司拟向公司第一大股东海信空调非公开发行A股股票以购买其旗下白色家电资产。2008年3月20日，中国证监会曾否决了类似重组方案，本次海信旗下相关公司修改方案后重新启动白电资产重组。 投资要点： 此次交易涉及白电资产包括以下六份：①海信山东100%股权②海信浙江51%股权③海信北京55%股权④海信日立49%股权⑤青岛海信模具有限公司78.70%股权⑥海信营销公司白电营销资产。六份资产08年底账面总价值7.76亿元，08年合并盈利2238万元。本次交易采用成本法进行预估，初步预估价按最新账面价值溢价61％作基础，最终交易价格将以评估价为基础参照，按照市场化原则，协商确定，双方确定作价不超过12.5亿元。 本次非公开发行股份（A股）的发行价拟采用公司本次董事会决议公告日（2009年4月9日）前20 个交易日公司股票交易均价，即3.42元/股，最终发行价格尚须经公司股东大会及类别股东大会批准。发行数量不超过36,550 万股A股股份，每股面值为1元人民币。海信空调承诺，所持上市公司新增股份36个月内不上市交易或转让。 2008年，海信科龙公司实现主营业务收入80.5亿元，较2007年同期下降3.2%；其中，冰箱业务收入占总营业额52%，收入较2007年同期下降3%；空调业务收入占总营业额37.6%，收入较2007年同期下降5.9%； 其余占10.4%的总营业额则来自冷柜等其它业务。全年亏损2.26亿元，EPS -0.23元，年末每股净资产仍然为负数，为负一元。 公司本次非公开发行A股购买资产构成重大资产重组，尚需满足多项交易条件方可实施，交易生效条件至少包括:由双方签署正式协议，经海信科龙董事会、股东大会、A股和H股类别股东大会及中国证监会、香港证监会、商务部批准后方可生效。 本次交易如能顺利实施，将有助于改善上市公司资产质量，提高海信科龙的整体盈利能力，消除与大股东相关公司的同业竞争和过多的关联交易，也有助海信系白电资产整合，为未来业务发展打下良好基础。 投资评级。鉴于上市公司目前处于负资产和亏损状态，此次资产注入也存在重大不确定性，即使交易顺利完成，公司净资产虽然转变为正数（约0.74元），但是上市公司短期内仍然会处于亏损状态，这里我们对公司暂时不给予评级，会密切跟踪资产注入进展和业务发展。

包钢股份
2008年年报显示，公司全年实现营业收入441.2亿元，同比增长64.81％；营业利润11.1亿元，同比下降44.3％；归属母公司净利润9.2亿元，同比下降47.3％；EPS 0.14元；分配方案为每10股派现金红利0.5元（含税）。

评论：

1）公司营业利润同比大幅下降的主要原因是08年下半年钢铁价格大幅下跌，而公司原料成本相对较高，四季度经营亏损；另一方面由于钢铁产品及原料的大幅降价，公司年底计提存货减值准备7.6亿元，是公司税前利润的0.72倍，预计09年将不再大幅计提存货减值损失；

2）由于需求萎缩，国内产能相对过剩，预计国内钢铁企业09年盈利大幅回升的可能性较小；公司在重轨、无缝钢管等产品方面拥有绝对优势，预计这两块业务将是公司09年盈利的主要来源；其他产品或将面临一定的压力，我们持谨慎态度。

3）钢铁业振兴规划中明确规定要推进宝钢对包钢的整合重组，我们认为重组后宝钢将从技术、管理等方面对包钢进行援助，公司整理盈利能力将提升。

上实医药

我们4月23日参加了上实医药召开的股东大会，并与管理层进行了交流。我们认为，上海国资整合的速度加快，而在产业重组的前提条件下上实医药作为上海国资医药工业的整合平台预期较为明确。

投资要点：

上实医药旗下主要医药资产包括常药股份、广东天普、深圳康泰、上联药业、医械股份等，其中主要产品天普洛安、凯力康、vecon乙肝疫苗、卡托普利、反应停片、复方利血停片等均有较快速的增长，08年总体净利润增长接近50%，资产质量优良，我们认为公司将维持超过行业平均水平的增长。

而09年一季度，公司已将贡献公司利润40%的联华超市股权转让，获得税前收益5.36亿元，这一行动表明公司已聚焦于医药工业。
在上海国资重组的大背景下，我们认为上实集团与上药集团的医药资产整合将加快。而此次国资重组的整合方式将不仅仅是财务重组，而是产业重组。1、目前上实集团旗下除上实医药之外尚有正大青春宝、厦门中药厂、杭州好护士、杭州胡庆余堂、杭州胡庆余堂国药号等医药资产，在股改时承诺注入，公司及股东对资产注入的承诺并未改变，而将于整个重组相结合。2、上药集团旗下则有处方药、抗生素、OTC、中药、原料药等五块医药工业资产以及上海医药的医药流通业务，09年一季度收入利润的增长均在10%以上，而其财务问题也得到了较好的缓解。而按照产业整合的思路，上实医药作为上海市医药资产的工业平台可能性较大，我们预计初步方案将在6月底之前出台，将持续跟踪此次资产重组的进展。

飞机和零部件：重组大幕才启 未来期许多多

摘要 随着2008 年底“新中航”的成立，中国飞机制造业的重组大幕已经开启，未来将会给市场带来无穷惊喜。同时考虑到中国飞机制造业主要集中在中航工业集团旗下，因此分析中航工业集团所属相关飞机及零部件制造业务就可对中国飞机制造业有全面的把握。
未来中航工业集团将最终形成防务、运输机、发动机、直升机、机载设备与系统、通用飞机、航空研究、飞行试验、贸易物流、资产管理等十大产业板块。
在产品方面，中航工业集团要着力打造三大品牌：民机 - 新舟（MA）系列品牌和凤翔（ARJ）系列品牌；军机 - 歼十、飞豹等品牌；导弹- 霹雳系列品牌。
在产业板块方面，中航工业集团的直升机总部将落户天津，通用飞机总部将落户珠海，商用航空发动机总部将落户上海。整体看，中航工业集团将沿中国海岸线进行战略布局，依靠沿海经济发达地区所构成的总体信息资源，提升企业整体竞争力。
未来飞机及零部件制造业将主要受原材料价格等成本因素、汇率和全球经济减速因素、与大股东的关系、市场因素等四大因素影响
鉴于航空业，特别是民用航空业作为“朝阳产业”，其未来的发展前景十分广阔，因此飞机制造业值得投资者关注。但是作为一个成熟的产业，其市场估值标准已经确立，按照国际上飞机制造企业20-30 倍的PE 水平，再结合中国证券市场的实际情况，给予中国飞机制造企业30-40 倍的PE 还是可能的。然而目前有些上市公司的PE 已经有所偏高，换言之其股价已经体现价值所在，或者说已经透支了对未来的预期，因此需要注意防范可能蕴含的风险。未来对于飞机制造业关注的焦点依然在于大股东可能的资产注入和持续的资产整合。
综合分析后，建议重点关注西飞国际（000768）、哈飞股份（600038）、洪都航空（600316）、成发科技（600391）、力源液压（600765）、航空动力（600893）和中航光电（002179）。

『贰』 包钢股份怎么停盘了

公司公告显示，包钢股份正在拟议非公开发行股票收购控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司持有的包钢集团巴润矿业有限责任公司股权及相关资产的事宜。

巴润矿业网站公开资料显示，该公司成立于2004年8月，先后实施了采矿工程、选矿工程和矿浆管道输送工程三大工程。其中，采矿工程设计规模1500万吨/年；选矿工程目前已建成年处理500万吨氧化矿选矿生产线、新建选矿生产线处理磁铁矿，设计规模1000万t/年原矿处理能力；矿浆管道工程年输水能力2000万立方米，矿浆输送能力为550万吨/年。目前，三大工程已全部投产，正向全面达产迈进。

巴润矿业以保护和开发利用白云鄂博矿产资源为主营业务。白云鄂博西矿是世界著名的白云鄂博矿床最大的矿体群，矿体呈向斜构造，东西长约10公里，南北宽约2公里，初期勘探铁矿石储量数亿吨，属低磷、低氟、低稀土大型铁矿床，矿体分布集中，适合大型露天开采。

数据显示，2010年1-11月，巴润矿业完成采剥总量7487万吨，生产矿石982万吨，生产铁精粉323万吨。实现铁精粉销售收入17.38亿元，实现利润1189.4万元。

包钢股份称，股票复牌时间预计将不迟于3月14日。

『叁』 包钢股份今天被停牌了，请问什么时候能开始还有，这个股票会受到停牌的什么影响

今天停牌是因为非公开发行股票(看公司3月12日的公告)收购铁矿石,具体什么时候能复牌要等到非公开发行股票工作结束才能上市,一般要等到半月左右,

『肆』 包钢股份发行债券对股票有影响吗

发行债券不同于发行股票：
发行股票是越多越好，反正不用什么成本，能圈到钱对公司就是有利；
发行债券就就有两面性，要看公司的利润增长能不能高于债券利率，如果高于就有利，如果低于利率就会降低公司收益，反而不是什么好事。
对于包钢股份这样的微利企业，除非融到资金以后，能改善公司的生产经营，从而增加利润，否则，只能增加企业的负担。

『伍』 今年包钢股份为什么会如此大涨

从宏观面来说 国际的铁矿钢铁的涨价推动了钢铁板块在上一轮的上涨 从基本面来说扭亏，公司正在拟议非公开发行股票收购控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司持有的包钢集团巴润矿业有限责任公司股权及相关资产的事，都为公司股价上涨提供了动因。收购资产注入后,成本优势进一步加强。白云鄂博铁矿西矿的采矿权为包钢集团所拥有,巴润矿业为包钢集团下属唯一一家负责白云鄂博铁矿西矿采矿、选矿和日常生产经营的单位。在巴润矿业注入公司前,所供应的铁矿石与上市公司的结算价格与铁矿石的采选成本相差较大,资产注入后公司的铁前成本下降90元/吨。资产注入后,公司拥有了稀土资源，西矿的岩石种类主要是白云岩,其中白云岩、板岩TR2O3的平均品位已经达工业品位的要求,因此具有较高的综合利用价值。加上稀土题材的炒作 低估值的大盘蓝筹股 在中小盘与创业板股价高估值高价位的时候，多种因素造就了一匹大黑马。

『陆』 包钢股份停盘是利好还是利空！

停牌本身无所谓利好利空，关键看它是因为什么停牌，公告是什么，以及市场对它的公告如何看待。
包钢股份公告：
关于内蒙古包钢钢联股份有限公司拟议的非公开发行股票收购控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司持有的包钢集团巴润矿业有限责任公司股权及相关资产的事宜，目前公司正在就具体方案与控股股东进行协商，以及协同控股股东与政府主管部门协商，由于具体方案尚需控股股东的董事会和股东会审议通过并取得政府主管部门的同意，经申请，公司股票将继续停牌。公司将尽快推进前述重大事宜，公司股票复牌时间预计将不迟于2011年3月14日。应该说收购对于包钢是利好的，市场提前预期到，所以才会有2月17号的那个一字涨停，但上证指数在近期有了较大的调整，包钢复牌后如果指数依然低迷，它应该会有一个补跌，但幅度不会太大，因为钢铁行业预计今年整体上是扭亏为盈的，所以不必过分担心，可以等待复牌后冲高进行减仓。

『柒』 包钢股份的定向募资什么时候才能批下来

定向募集时间还不知道，金额到时知道包钢股份(600010)公布非公开发行股票预案，公司拟向控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司、招商财富资产管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、财通基金管理有限公司、上海理家盈贸易有限公司、上海六禾丁香投资中心（有限合伙）、华安资产管理（香港）有限公司7家特定投资者，发行不超过82.55亿股A股股票，发行价格为3.61元/股。 根据公告，包钢股份此次非公开发行募集资金总额不超过298亿元（含发行费用），扣除发行费用后计划将用于投资收购包钢集团选矿相关资产、收购包钢集团白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产、收购包钢集团尾矿库资产以及补充流动资金。

『捌』 包钢2011年为什么停盘,什么原因，什么时间复盘

包钢股份重大事项停牌进展公告
关于内蒙古包钢钢联股份有限公司拟议的非公开发行股票收购控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司持有的包钢集团巴润矿业有限责任公司股权及相关资产的事宜，目前公司正在对相关资产进行预评估等工作，由于具体方案尚需控股股东的董事会和股东会审议通过并取得政府主管部门的同意，经申请，公司股票将继续停牌。
公司将尽快推进前述重大事宜，公司股票复牌时间预计将不迟于2011年3月14日。

『玖』 有谁持有600010包钢股份啊 现在非公开发行是啥子意思啊这种情况好吗后市如何操作我都搞迷糊了

非公开发行就是定向增发的意思，就是向少数人出售股票，募集资金，就是私募的意思，一般投资者是买不到的。你要看非公开发行股票募集的资金是用来干嘛的，如果说是为了扩大经营或者涉及别的热门行业开发或是说新技术开发，这些都是利好，根据K线图显示，停牌前走势这么猛，成交量这么大，应该是利好。短期还有上冲。

『拾』 铁路基建与包钢股份

包钢是我国三大铁轨生产厂家之一，包钢占有市场份额约为五分之二（包钢集团报道）。另外，关注包钢股份，稀土及其它矿产资源是另一亮点，包钢股份非公开发行股票收购集团稀土尾矿资产，正在证监会审核，如果增发通过，包钢股份即转型为资源类股票。